Март 1982 года, Пусан. В городе процветает коррупция, и коррумпированный сотрудник таможни Чхве Ик-хён уже готовится к увольнению, когда он с напарником обнаруживает крупную партию нелегальных наркотиков. Пара решает продать находку местному авторитетному гангстеру Чхве Хён-бэ, и в ходе переговоров выясняется, что они являются дальними родственниками.
30-летняя Хэ-вон живёт размеренной жизнью сотрудницы сеульского банка, пока случайное наблюдение за преступлением не превращает её в мишень. Преследуемая и потерявшая опору в городе, она бежит на маленький остров, где когда-то бывала в детстве. Там её ждёт не только тишина и отрешённость, но и письма, которые она годами бросала в корзину, — обращение от Бок-нам, её старой подруги.
Фильм 2010 года сочетает мрачную атмосферу криминального мира и глубокую личную драму главного героя, разбирающегося с последствиями выбора, сделанного много лет назад. Ким Хёк возглавляет одну из влиятельных группировок Пусана, его жизнь кажется устроенной: верный заместитель Ли Ён-чхун рядом, дела идут хорошо, но за фасадом благополучия скрываются раны, которые не заживают уже десятилетия.
Действие разворачивается в небольшой изолированной деревне на юге Кореи, куда после долгой разлуки возвращается Рю Хэ-гук, чтобы попрощаться с отцом, с которым он не поддерживал отношений с самого детства. Парень известен своей дотошностью и нежеланием подстраиваться под правила, из-за чего раньше постоянно попадал в конфликты с правоохранительными органами, а однажды даже испортил карьеру...
Бывший полицейский Чун-хо, ныне управляющий сетью эскорт-услуг, сталкивается с серией необъяснимых исчезновений своих девушек. Когда последняя свободная работница, оставившая дома пятилетнюю дочь, тоже пропадает после вызова, он понимает: кто-то целенаправленно забирает его сотрудниц. Чун--ho начинает собственное расследование, анализируя телефонные номера клиентов, и обнаруживает пугающую...
Капитан сеульского полицейского управления Пэк Сон-чхан стоит на пороге отставки, он давно устал от внутренних интриг и несправедливости в системе, поэтому принес начальнику заявление об уходе. Но в момент подписания документа его останавливает инспектор Пак с тревожной новостью: в центре Сеула совершено дерзкое ограбление инкассаторов, похищена крупная сумма денег, а на месте преступления...