15 августа 1592 года, в разгар Имджинской войны, когда корейское государство Чосон теряет один город за другим под натиском японских захватчиков, командующий корейским флотом адмирал Ли Сунсин принимает решение дать решающий бой у небольших островов Хансан. От исхода этого сражения зависит не только удержание южных побережий, но и возможность остановить продвижение противника вглубь страны,...
Фильм рассказывает историю Хёна, талантливого, но неудачливого уличного музыканта, чьи выступления проходят почти незамеченными. Судьба сводит его с Чхве, начинающим музыкальным продюсером, одержимым идеей создать идеальный хит. Вместо того чтобы искать признание в городе, они решают отправиться в глубинку, в поисках вдохновения и «настоящей» музыки.
Действие разворачивается в октябре 1597 года, в разгар Имдинской войны — вторжения японских войск на территорию корейского государства Чосон. После череды неудач флот страны фактически разгромлен, а оставшиеся в строю корабли отступают в узкий пролив Мёнрян, где их ждет неминуемая гибель от превосходящих сил противника.
Корея, 1636 год. Империя Цинь посылает огромную армию против королевства Чосон, и за считанные дни войска маньчжуров опустошают целые провинции. В этой кровяной буре личная трагедия обрушивается на Нам-и, искусного лучника из уединённой деревни: во время рейда враги похищают его младшую сестру Ча-ин, обрекая её на жизнь в рабстве далеко от родных холмов.