1592 год, Японские войска вторгаются в корейское королевство Чосон: крепости Пусан и Тоннэгу сожжены, правительственная армия разгромлена и рассеяна. Король Сонджо бросает столицу и бежит на север, чтобы просить подкрепления у китайского императора, оставив престол на попечении 16-летнего принца Кванхэгуна.
Популярный чемпион по дзюдо Ту-ён теряет зрение после неудачного падения на соревнованиях. Его мир, построенный на физическом совершенстве и публичном признании, рушится в одно мгновение. В этот критический момент в его жизнь неожиданно врывается старший брат Ту-щик, только что вышедший из тюрьмы по досрочному освобождению, формально — чтобы стать опекуном инвалида.
Совместный проект южнокорейских и японских кинематографистов 2009 года поднимает тему проживания утраты, горя и невозможности отпустить тех, кого уже нет рядом. Повествование строится вокруг Хан Со Хи, девушки, которая застревает в состоянии постоянной скорби после гибели ее парня в автокатастрофе. Она не может вернуться к обычной жизни, отталкивает близких и каждый день приходит на место их...
Действие фильма разворачивается в 1950 году, в разгар Корейской войны, в отдаленной горной деревне Тонмакколь, жители которой до сих пор не сталкивались с боевыми действиями и живут размеренной жизнью, выращивая урожай и помогая друг другу в повседневных делах. Их спокойствие рушится в один день, когда с неба падает сбитый американский военный летчик — местные не понимают, кто он и откуда, но...