Сэ-ри живёт в постоянном стрессе из-за своего необычного дара — с детства она видит призраков. Эта способность isolating её от сверстников и наполняет повседневность страхом. Всё меняется, когда в её жизнь врывается Чи-чхан, веселый и немного растерянный призрак, utterly потерявший воспоминания о своей земной жизни.
В Южной Корее два лидера опергрупп убойного отдела, Чон Хан-су и Хан Мин-тхэ, оказываются на противостоянии при расследовании страшного преступления — убийства школьницы, останки которой нашли за городом. Их методы и подходы кардинально противоположны: Чон, действующий на давлении и интуиции, склонен к радикальным мерам и быстро получает признание от священника, последнего видевшего девушку.
Фильм переносит нас в Южную Корею 1970-х, на заре её экономического чуда. Ныне элитный и роскошный район Каннам тогда был лишь тихой сельской местностью на окраине Сеула. Именно здесь, на этой «незастроенной» земле, столкнулись интересы двух могущественных девелоперских групп, готовых на всё, чтобы получить контроль над перспективными участками.
Март 1982 года, Пусан. В городе процветает коррупция, и коррумпированный сотрудник таможни Чхве Ик-хён уже готовится к увольнению, когда он с напарником обнаруживает крупную партию нелегальных наркотиков. Пара решает продать находку местному авторитетному гангстеру Чхве Хён-бэ, и в ходе переговоров выясняется, что они являются дальними родственниками.