Действие разворачивается в октябре 1597 года, в разгар Имдинской войны — вторжения японских войск на территорию корейского государства Чосон. После череды неудач флот страны фактически разгромлен, а оставшиеся в строю корабли отступают в узкий пролив Мёнрян, где их ждет неминуемая гибель от превосходящих сил противника.
Корея, 1636 год. Империя Цинь посылает огромную армию против королевства Чосон, и за считанные дни войска маньчжуров опустошают целые провинции. В этой кровяной буре личная трагедия обрушивается на Нам-и, искусного лучника из уединённой деревни: во время рейда враги похищают его младшую сестру Ча-ин, обрекая её на жизнь в рабстве далеко от родных холмов.
Действие разворачивается в мрачной и грязной приграничной зоне, где пересекаются интересы России, Китая и Северной Кореи. Главный герой, Ким Гу-нам, — безнадёжный мигрант, сгибающийся под грузом долгов и тоски по жене, оставшейся на родине. Его существование — это череда унижений и мелких афер, пока он не получает предложение, от которого невозможно отказаться: выполнить заказное убийство.
В Сеуле бушевал неопознанный маньяк, сея страх среди горожан и выводя из себя всю правоохранительную систему: полиция безуспешно искала преступника месяцами, пока в результате спецоперации не застрелила невинного человека, объявленного потом единственным подозреваемым. Дело приобрело общественный резонанс, и президент страны лично взял его под контроль, требуя от руководства Национального...
Корея, последние годы династии Чосон. Страна разрывается между вековыми традициями и давлением иностранных держав, стремящихся подчинить её своим интересам. В этих условиях царят не только политические интриги и коварные заговоры при дворе, но и жестокие религиозные преследования: католики, объявленные вне закона, вынуждены скрываться, а их ответные акты насилия лишь усугубляют кровную месть.