История, где тишина каллиграфического штриха сталкивается с мгновенной expressией фотографии. Главная героиня, Хэ-Джо, обладающая удивительным талантом к письму, давно выбрала себе объект для чувств — обаятельного, но эмоционально недоступного Чхоль-Хёна. Её любовь тихая, постоянная, почти ритуальная, как и её искусство.
История разворачивается вокруг обычной современной девушки, которая, как и многие, ищет своё место в жизни и сталкивается с её повседневными вызовами. Её мир меняется, когда она решает завести питомца и приносит домой кота, оказавшегося не совсем обычным. Это существо обладает уникальной способностью превращаться в человека, что открывает перед героиней совершенно новые, полные магии и...
Фильм переносит зрителя в эпоху династии Чосон, где искусство сцены было одновременно опасным ремеслом и единственным способом заявить о себе. Главные герои — itinerant-клоуны Кон-гиль и его напарник, чьи выступления, полные острой сатиры, неожиданно становятся вызовом самой королевской власти. Арестованные за дерзкое высмеивание монарха, они оказываются перед выбором: смерть или почти...