Бандит Тхэ-гу, отвергнув предложение перейти на сторону rival-группировки, становится причиной трагедии — в автокатастрофе погибают его сестра и малолетняя племянница. Жажда мести толкает его на конфликт с кланом, но по приказу собственного босса он вынужден скрыться на живописном острове Чеджу. Здесь, среди тропической природы и закатов, которые кажутся ироничным контрастом его внутреннему...
1592 год, Японские войска вторгаются в корейское королевство Чосон: крепости Пусан и Тоннэгу сожжены, правительственная армия разгромлена и рассеяна. Король Сонджо бросает столицу и бежит на север, чтобы просить подкрепления у китайского императора, оставив престол на попечении 16-летнего принца Кванхэгуна.
Фильм снят по реальной истории, которая вызвала широкий общественный резонанс в Южной Корее в конце 1990-х. В 1995 году профессор математики Ким Ги Вон обнаружил грубую ошибку в заданиях единого государственного экзамена, от которого зависело поступление тысяч абитуриентов в ведущие вузы страны. Он попытался донести эту информацию до руководства образовательного ведомства, но его попытка была...