Действие разворачивается в Древнем Китае за тысячу лет до нашей эры, во времена правления династии Шан. Коварный демон-лис с девятью хвостами, принявший облик приближённой императора, захватил контроль над империей и удерживал власть несколько лет, пока отряд воинов не смог его повергнуть после затяжной войны.
