Действие картины разворачивается в Шанхае 1930-х годов, в городе, где смешались европейская колониальная архитектура, традиционные китайские кварталы и бурлящая жизнь многонационального населения. Это время роскоши светских раутов, скрытых конфликтов и строгих социальных норм, которые не мешают людям строить хитроумные интриги за закрытыми дверями.
