Действие разворачивается в 253 году новой эры, в обществе, потрясённом тревожным феноменом: появляются люди, родившиеся без способности к сопереживанию. Эта генетическая мутация превращает их в хладнокровных и непредсказуемых индивидуумов, способных на самые жестокие поступки, не испытывая угрызений совести.
В Гонконге и Китае старшеклассники годами готовятся к выпускным экзаменам, а весь мир вокруг сводится к оценкам и поступлению в престижный вуз, а за стенами школ скрываются проблемы, о которых взрослые предпочитают не задумываться. Главная героиня Чэнь Нянь изо всех сил пытается выучить весь материал, чтобы обеспечить себе будущее, и не замечает, как вокруг неё накапливается напряжение среди...
1937 год, Нанкин погрузился в хаос японо-китайской войны, улицы города превратились в поле жестоких боев, а мирные жители оказались заложниками конфликта. Американский гробовщик Джон приезжает в город с единственной целью — подготовить к похоронам знакомого священника, но уже при подходе к католической церкви понимает, что попал в эпицентре катастрофы.