Действие разворачивается на мистическом континенте Цзычуань, где вековые традиции и магия переплетаются с политическими интригами и безжалостными войнами. После успешных походов на границе, полководец Цзычуань Сю возвращается в столицу, принеся с собой долгожданное затишье. Однако этот мир оказывается хрупким — влиятельный аристократ, недовольный новой властью, поднимает мятеж, угрожая...
Действие сериала разворачивается в старом Тяньцзине, где переплетаются современный мегаполис и древние легенды, хранящие тайны столетий. Главный герой Го Дэю с детства чувствовал, что мир вокруг не так прост, как кажется большинству людей — его дар видеть скрытую правду в дыму трубки он унаследовал от духа местной реки, а основы мистических знаний передал ему старый шаман, живший на окраине...