Операторская работа с холодными приглушенными оттенками, пропитанными ощущением надвигающихся битв и дворцовых интриг, сразу погружает в мир Срединных царств эпохи раздробленности, где каждый шаг на пути к власти может стать последним. Действие разворачивается вокруг молодого аристократа Сюй Фэнняня, который не наследует трон по праву рождения, а вынужден отстаивать его в череде жестоких...
В эпоху империи Цин рождается необычный ребёнок — Фань Сянь, в сознании которого отложились воспоминания из далёкого двадцать первого века. Воспитанный бабушкой после загадочной гибели матери-изобретательницы, он с детства овладевает боевыми искусствами и ядовитым искусством под руководством слепого телохранителя У Чжу.