После древней войны богов и демонов, едва не уничтожившей миры, Верховный бог Тай Хэ использовал артефакт «Левая рука бога», чтобы запечатать Повелителя тьмы. Но артефакт был разрушен, его части упали в мир людей, а все боги, включая Тай Хэ, погрузились в вечный сон. Миры остались беззащитными, и клан Воющих Призраков развязал кровавую войну.
Действие фильма разворачивается в небольшом китайском городке в 30-е годы XX века, когда коррупция пронизала все уровни власти, а местные жители практически не могли рассчитывать на справедливое правосудие. Продажные полицейские, чиновники и преступные группы делили между собой сферы влияния, а обычные люди оставались заложниками этой системы, не имея возможности защитить свои права.