Действие разворачивается в «Период Весен и Осеней», когда Китай ещё не объединён, а страна разделена на соперничающие феодальные государства. Княжество Лу типично для той эпохи: nominal правитель лишён реальной власти, а истинное влияние сосредоточено в руках трёх могущественных местных кланов. Именно в этом сложном политическом ландшафте начинается путь Конфуция.
