В разгар войн между империей Великой Цзинь и государством Даяо, судьба сталкивает двух людей из враждующих лагерей. Ли Шуан, гениальная и неподкупная командующая, получает сложнейшую миссию: найти шпиона в собственных войсках. Во время вылазки она находит на поле боя тяжелораненого мужчину, лишённого памяти.
Смерть богини, управлявшей мирами людей и демонов, становится катастрофой, разрушающей хрупкий порядок. Тёмные силы, долгое время сдерживаемые её волей, вырываются на свободу, сея страх и кровь. В это же время владыка демонов Чжу Янь, один из древнейших и самых могущественных существ, решает принять человеческий облик и явиться к командиру специального отряда, отвечающего за безопасность от...