Токио, конец XX века. В обществе нарастает паника — всё больше людей внезапно мутируют в отвратительных монстров, чья природа непознана. Учёные выясняют, что причина — редкий ген Орхидеи, спящий в ДНК. Некоторые мутанты, однако, превращаются не в бессознательных тварей, а в дьяволов и дьяволиц: они сохраняют человеческий облик, разум и душу, но обладают чудовищной силой.
Полнометражное аниме 1989 года, снятое по первой арке популярной манги Цукасы Ходзё режиссёром Кэндзи Кодамой. Это одна из первых экранизаций истории о частном детективе Рё Саэба, который работает в собственном агентстве под псевдонимом «Городской охотник» и специализируется на поиске пропавших людей, в том числе по заказам клиенток — за что часто получает упрёки от своей напарницы Каэрум за...