Чикаго, 1930-е годы. Город погружён в пучину экономического кризиса, а на улицах царит атмосфера отчаяния и беззакония. В этом мрачном мире живёт талантливый, но сломленный учёный доктор Юфрониус, и его единственный друг — существо, рождённое из останков, известное как монстр Франкенштейна. Устав от одиночества и будучи отвергнутым обществом, монстр обращается к доктору с последней, отчаянной...
Режиссёр Марк Левин создаёт тонкую и светлую притчу о взрослении, где огромный город становится личным пространством для детских открытий. Фильм ловит момент, когда мир перестаёт быть простым местом для игр и превращается в лабораторию эмоций. Гэйб, обычный нью-йоркский мальчик, через призму первой влюблённости по-новому смотрит на знакомые улочки, парки и даже свою собственную жизнь.