1983 год. Мир на грани новой холодной войны. Попытка покушения на президента Южной Кореи во время его визита в Вашингтон становится спусковым крючком для жестокой внутренней чистки. Руководство национального разведывательного агентства, разделённое на враждующие фракции, получает категорический приказ: найти и нейтрализовать северокорейского агента, внедрённого в самое сердце службы.
Чхве Мин-джэ — молодой полицейский из семьи, где работа в правоохранительных органах уже несколько поколений. Он не привык отступать от правил, поэтому без колебаний дает показания против коллеги, который превысил свои полномочия при задержании подозреваемого. Такая принципиальность не остается незамеченной вышестоящим руководством, и вскоре ему поступает неожиданное предложение отдела...
Хан Джа-ён недавно пережила болезненный разрыв с парнем, который встречался с ней, несмотря на то что был уже обручен. После этого она решает, что больше не будет тратить силы на эмоциональные страдания и романтические отношения, и ставит условие для себя — все будущие связи будут исключительно сексуальными, без обязательств и привязанностей.