В ближайшем будущем холодная война между спецслужбами приобрела жутко изощрённую форму: передовые технологии позволяют агентам «переходить» в тела случайных людей, используя их как инструменты для устранения целей. Жертвы не только погибают, но и становятся соучастниками собственной гибели в глазах близких.
Лорен, талантливая и целеустремлённая окружной прокурор из обеспеченной семьи, строит блестящую карьеру, добиваясь успеха своими силами. Её мир, кажется, идеально упорядочен, пока не происходит непредвиденное — отец, ещё нестарый и здоровый мужчина, внезапно умирает от сердечного приступа. Взамен на материальное наследие он оставляет ей ключ от загадочного помещения в их же загородном доме.
Патрульный Фрэнк Пенни оказывается перед мучительным выбором, когда одиннадцатилетняя дочь его начальника по полиции Клаудия похищена. После того как спецоперация срывается, а похититель ранит коллегу, Фрэнк, услышав по рации о происшествии, действует на свой страх и риск. Он вступает в погоню, которая заканчивается смертью преступника, но не приносит освобождения девочки.