Вторая часть саги продолжает историю двух непохожих подруг, чьи судьбы навсегда изменились. Эльфаба, ныне известная всем как Злая Ведьма Запада, скрывается в диких лесах страны Оз. Оттуда она ведёт тайную борьбу, отстаивая права угнетённых животных и пытаясь разоблачить истинную сущность Волшебника, чья власть держится на обмане.
У Салли, уважаемой чернокожей женщины, живущей в ухоженном пригороде Лондона, кажется, что у неё есть всё: стабильная работа, любящий муж и сын-подросток, выросший в благополучии. Но её хрупкое спокойствие разбивается в щепки, когда в дом проникают двое белых незнакомцев, которые ведут себя как старые знакомые, а затем похищают её сына.