Действие разворачивается в 1938 году, в канун Второй мировой войны, когда нацистский режим уже начал преследования евреев в Германии. Главная героиня, Араси де Карвалью, работает в бразильском консульстве в Гамбурге. Получив запросы от нескольких еврейских семей, желающих эмигрировать, она понимает, что официальные каналы закрыты, а время на исходе.
После трагической потери семья вынуждена начать жизнь с чистого листа в небольшом бразильском городке Бригида. Их новое жилище скрывает мрачное прошлое, а местные жители готовятся к возрождению древнего праздника Ивана Купалы, который три десятилетия был под запретом. Этот языческий обряд, связанный с магией переселения душ, становится катализатором ужасающих и необъяснимых событий.