Главный герой картины — Шейкс, профессиональный клоун, который уже давно перестал получать удовольствие от своей работы. Постоянные выступления на детских праздниках, невысокая зарплата и разочарование в окружающих привели к тому, что он всё свободное время проводит за выпивкой, постепенно теряя контроль над своей жизнью.
