Действие разворачивается в 1994 году в небольшом афроамериканском поселении штата Нью-Йорк. Главный герой, Чарльз, оказывается в отчаянном положении: он по уши в долгах, не может найти работу, и его семье, жившей в доме восемь поколений, угрожает потеря жилья. В отчаянии он соглашается на предложение загадочного белого мужчины — сдать подвал на два месяца за крупную сумму денег.
Нью-Йорк, 1965 год. После травмы и череды неудач молодую танцовщицу Терри Джионоффрио подбирает благообразная пара пожилых соседей, Роман и Минни Кастеветы. Они предлагают ей уютную квартиру в знаменитом доме Брэмфорд и готовы позаботиться о ней. Жизнь внезапно налаживается: Терри получает желанную роль в бродвейском мюзикле, её карьера взлетает. Но роскошь и забота оборачиваются изоляцией.