В ближайшем будущем холодная война между спецслужбами приобрела жутко изощрённую форму: передовые технологии позволяют агентам «переходить» в тела случайных людей, используя их как инструменты для устранения целей. Жертвы не только погибают, но и становятся соучастниками собственной гибели в глазах близких.
В послевоенном захолустье Среднего Запада молодой ветеран Уиллард Рассел, вернувшись с фронта, находит единственный свет в жизни — работницу кафе Шарлотту. Их скорый брак и сын Арвин кажутся началом новой главы, но тень прошлого не отпускает. Параллельно заводится другая, не менее опасная связь: официантка Сэнди попадает под влияние харизматичного, но безумного фотографа-любителя Карла, а...