В канун Рождества тайная операция похищает самого Санта-Клауса, известного в элитных кругах как «Красный». Его правой руке, могучего начальнику службы безопасности Северного полюса, приходится выйти за рамки привычной охраны и найти того, кто способен на нестандартные решения. Этим человеком становится Каллен — легендарный охотник за головами, чьё имя наводит ужас на преступный мир.
В марте 1983 года Землю накрыл необычный космический луч, подаривший некоторым людям невероятные суперспособности. Однако дар оказался избирательным: им были наделены лишь те, чья психика уже содержала черты социопатии. Так в обществе возникла новая категория — Злодеи. Спустя тридцать лет судьба сводит двух женщин, чьи пути разошлись в школьные годы.