В тихом американском рабочем городке живёт Адам — обычный парень, увлекающийся ремонтом машин и общающийся с компанией таких же, казалось бы, простых ребят. Его жизнь меняется, когда он понимает, что должен быть честным с теми, кто ему дорог. Признание в своей сексуальности, сделанное за ужином, ставит под вопрос всю их дружбу и заставляет каждого пересмотреть свои взгляды.
Действие разворачивается в современном Манхэттене, где вековая борьба двух магов подходит к решающей стадии. Мастер магии Бальтазар Блэйк, столетиями защищавший мир от темных сил, сталкивается со своим главным врагом — Максимом Хорватом, злобным колдуном, который после долгого заточения возвращается, чтобы реализовать свои черные планы и подчинить себе весь город.