В ловушке между коррумпированными чиновниками, безжалостными наркоторговцами и собственными принципами оказываются два неразлучных напарника, служащих в полиции Гонконга. Их прозвища — Лысый Тигр и Толстый Дракон — говорят сами за себя: первый быстрый, агрессивный и не боится вступать в драку первым, второй — более спокойный, но невероятно сильный и меткий, способный сбить с ног противника...
История разворачивается после жестокого боя, в котором чемпион США по кикбоксингу Эрик Слоан остается парализованным из-за умышленных повреждений, нанесенных ему тайским бойцом Тонг По. Его младший брат Курт, не имевший до этого серьезного боевого опыта, решает отправиться в Таиланд — родину кикбоксинга, чтобы освоить местные боевые искусства и встретиться с Тонг По в поединке, чтобы не только...