Адаптация культовой фэнтези-трилогии Филипа Пулмана «Тёмные начала» переносит зрителя в альтернативную реальность, где души людей воплощаются в виде животных спутников — деймонов. В этом мире могущественная организация Магистериум стремится контролировать всё, от мыслей до связи между человеком и его внутренним существом.
Продолжение истории о сложных отношениях могучей волшебницы Малефисенты и принцессы Авроры, которую она когда-то прокляла, а затем полюбила как дочь. Спустя годы Аврора и принц Филип готовятся к свадьбе, которая должна стать символом мира между человеческим королевством и волшебным лесом. Однако их наивные надежды рушатся в момент знакомства будущих родственников.