Джоэл, вдовец с диагнозом шизофрения, борется за нормальную жизнь в глухой провинции, пытаясь справляться с галлюцинациями и воспитывать маленького сына Мэйсона. Его работа, лекарства и визиты к психологу — хрупкая опора, пока мальчик не заявляет, что в их доме появился страшный мужчина, меняющий облик.
Действие фильма разворачивается в отдаленных районах австралийской глуши, где 12-летний Билли Макгрегор живет с мамой на небольшом ранчо. Окружение мальчика составляют как домашние, так и дикие животные, с которыми он с детства умеет находить общий язык. Особенно близким ему становится осиротевший кенгуренок по кличке Джой, которого Билли выхаживает с самого рождения и считает своим лучшим другом.
Фильм основан на одной из самых громких и противоречивых судебных дел Австралии 1980-х годов, когда обычная домохозяйка Линда Чемберлен внезапно оказалась в центре общественного внимания после того, как её 9-месячная дочь Азария исчезла во время семейного пикника в пустыне. Полиция не обнаружила ни ребенка, ни убедительных улик против матери, но под давлением общественного осуждения и...