Дебютная полнометражная работа режиссера Джеймса Грэя, снятая в стилистике независимого американского кино 90-х, строится на противоречиях между долгом, кровными узами и выбором, который невозможно сделать без потерь. Главный герой — Йосиф Шапира, наемный убийца, который выполняет заказы для организованной преступной группировки, работает в Нью-Йорке и уже давно порвал все связи с родным...
Джек Филэн, опустившийся бродяга, возвращается в родной Олбани спустя двадцать лет после долгих скитаний по стране в разгар Великой американской депрессии. Местные называют его чертополох — он привык к жизни на дне, не хочет и не умеет подчиняться правилам обычного мира, предпочитая одиночество и постоянное движение.