Волшебная страна Медландия, раскинувшаяся на уединённом острове, становится домом для маленького почтового посыльного Джима. Вместе с верным другом, машинистом Лукасом, и его необычным паровозом-вездеходом он отправляется в грандиозное путешествие. Их маршрут лежит через бескрайний океан и знойную пустыню к загадочному городу Драконов, где томится в плену принцесса.
После триумфального победы над заклятым врагом Блохой, чья карьера злодея завершилась в специализированном учреждении, жизнь тринадцатилетнего Пелле Хольгера, он же Антбой, кажется идеальной. Он уверенно балансирует между повседневными школьными заботами и ролью защитника города, а его девушка Ида, кажется, разделяет все его увлечения. Однако эта идиллия оказывается хрупкой.
Действие разворачивается в сказочном мире, где принцесса Роза готовится отметить свой восемнадцатый день рождения в замке Фантабулараса. Праздник проходит под строгим контролем — ведь колдунья Делламорта, наложившая на девочку проклятие ещё в колыбели, не собирается отступать. Семеро гномов — Умник, Рыжик, Ворчун, Соня, Силач, Бодряк и самый маленький Бобо — прибывают на торжество, мечтая о...