Предпраздничная суета в офисе оборачивается экзаменом на прочность для Карла, скромного менеджера, чей филиал висит на волоске. Его сестра-вице-президент ставит ультиматум: либо филиал приносит прибыль, либо его закрывают. Единственный шанс — заключить сделку с капризным клиентом, и для этого Карл решает устроить самую незабываемую рождественскую вечеринку в истории.
1940-е годы в США: медицина практически бессильна перед врожденными пороками сердца, подавляющее большинство детей с таким диагнозом умирают в первые месяцы жизни, и почти никто не решается искать выход из этой ситуации. Опытный кардиохирург Альфред Блэлок, работающий в одной из больниц Балтимора, отказывается с этим мириться и начинает разрабатывать совершенно новую, до того не существовавшую...