Джулия Лундис — целеустремлённая студентка психологии, готовящаяся к защите магистерской диссертации. Её относительно спокойная жизнь рушится в одну ночь, когда она получает шокирующий звонок от друга детства Билли. В отчаянии он рассказывает ей о возвращении тех самых существ, которые преследовали их обоих в детстве, — ночных монстров, порождаемых их собственными страхами.
После зверского убийства жены судмедэксперт Дэвид Крэйн оказывается на грани потери всего, что ему дорого: полиция находит его в состоянии алкогольного опьянения рядом с телом, суд снимает с него обвинение в убийстве, но лишает права воспитывать собственных детей. Отчаявшись доказать свою невиновность и найти настоящего убийцу, он случайно знакомится с идеей нейробиолога Марты Бриггс, которая...