Начало XX века, Китай находится под японской оккупацией. Самураи, уверенные в непобедимости своего каратэ, жестоко расправляются с представителями местных боевых искусств, убивая миролюбивого мастера кунг-фу Хо. Деморализованные годы захвата не оставляют у жителей Шанхая сил на открытое сопротивление — все боятся гнева оккупантов.
Гонконг конца 80-х годов, кишащий контрастами, становится для приехавшего из провинции Чарли совершенно незнакомым миром, где на каждом шагу можно столкнуться и с добротой незнакомцев, и с жестокостью уличных разборок. У парня нет ни гроша за душой, и последние оставшиеся у него средства он отдает бедной торговке на рынке за розу, которая, по её словам, принесет ему удачу.