Действие разворачивается в эпоху холодной войны, в мире американской внешней разведки, где за спиной официальных структур работает закрытое подразделение, известное как «Управление». Его сотрудники годами выполняют грязные задачи, от которых зависят государственные интересы, и зачастую остаются без признания и защиты со стороны тех, кто отдавал приказы.
Третий полнометражный фильм о приключениях легендарного агента британской разведки Джеймса Бонда, вышедший в 1964 году, считается одним из самых удачных и культовых проектов всей франшизы о 007. Режиссером картины стал Гай Хэмилтон, а главную роль вновь исполнил Шон Коннери, закрепивший за собой статус идеального исполнителя роли суперагента на долгие годы.