История группы молодых наркоманов из Сиэтла, которые в конце 1980-х годов зарабатывают на жизнь ограблениями аптек, чтобы добывать героин и другие препараты. Их жизнь похожа на бесконечную игру с полицией, где на кону стоит не только свобода, но и само существование: каждый день они рискуют попасть за решетку или умереть от передозировки.
Эдди Малон — женщина с тяжёлым характером, которая привыкла решать проблемы грубой силой и не верит никому кроме себя. Гомер Уорнер — наивный, добродушный парень, который только что выписался из психбольницы и ищет свою пропавшую сестру. Их случайная встреча на обочине дороги становится началом совместного путешествия, которое затронет жизни обоих.
Действие разворачивается в небольшом городке на юге США в середине 60-х годов, когда расовые противоречия остаются одной из самых острых общественных проблем. Когда в городе происходит жестокое убийство влиятельного местного промышленника, местные власти понимают, что не справятся с расследованием без посторонней помощи, и вызывают детектива из Филадельфии — темнокожего полицейского Тиббса.