Огромные, неумолимые пески Каракума становятся не просто фоном, а одним из главных персонажей этой истории — они диктуют свои правила, заставляют каждого, кто попал на их территорию, действовать быстро и решительно. По этой безжизненной на первый взгляд местности движется старый грузовик, который везет важное оборудование для геологической партии, работающей в глубине пустыни.
В разгар афганской войны на территории, где по взаимной договоренности враждующие стороны отказались от боевых действий, образовалась своя серая зона, не подконтрольная ни одной из воюющих группировок. Именно здесь местный криминальный авторитет Карахан решил организовать подпольное производство наркотиков, рассчитывая на то, что внимание всех сил будет приковано к линии фронта.