Маленький Уба, наследник могущественного Короля монстров, вынужден скрываться от своих же сородичей, которые видят в нем угрозу своим амбициям и стремятся захватить его врожденную силу. Преследуемый коварными охотниками, он неожиданно находит помощь в лице Бэньбэня — доброго и могучего монстра, живущего в отдаленной местности, и хитроумного шулера по имени Ту.
Выживший после аварии мужчина просыпается в больничной палате, где его немедленно пытается убить человек в маске. Убив нападающего, он сбегает, но его охотятся полицейские. Оказывается, перед катастрофой он похитил маленькую дочь инспектора Линь Вэй, намереваясь сообщить ей местоположение девочки, но не успел. Травма лишила его памяти, и теперь он сам не знает, где спрятал ребёнка.
В мире, где когда-то люди и демоны жили в хрупком равновесии, человеческая жадность почти уничтожила род нелюдях. Теперь выжившие демоны стравливаются между собой, а редкие существа, способные менять облик, стали объектом охоты. Судьба сводит двух обычных студентов — добродушного Тяньиня и решительную Сяолань — с младенцем-демоном, вселённым в тело парня Королевой Монстров.