Действие разворачивается в глухой провинции викторианской Англии, где царит иллюзия спокойствия. Но раз в год, под кровавой луной, тихие жители этих мест сбрасывают человеческий облик и превращаются в жестоких, плотоядных оборотней. Их древний ритуал требует свежей человеческой плоти, и местный трактир служит для них штаб-квартирой и скотобойней одновременно.
Никола Сикс, загадочная и притягательная женщина, переехавшая в Лондон, обладает редким и тяжёлым даром — она видит ближайшее будущее, и её видения несут лишь смерть. Осознавая, что её собственная жизнь закончится скоро и насильственно, она принимает пассивную роль наблюдателя, пока не решается на отчаянный шаг.
Сорвавшись с тропы в глухой заснеженный лес, молодой человек получает тяжёлое ранение и по счастливой случайности находит убежище в заброшенном доме одинокой старухи по имени Агнес. Первоначальное облегчение быстро сменяется ледяным ужасом, когда он понимает, что дом — не спасение, а тюрьма. За его стенами, в бескрайней белой пустыне, скрывается нечто невообразимое: существо, лишённое кожи, с...
Вдали от людских глаз, на обособленной возвышенности, стоит старинный особняк, чьи каменные стены, кажется, хранят больше тайн, чем лет. Сюда, спасаясь от внезапной грозы, забредает незнакомец, ища хотя бы временного укрытия. Его принимает хозяин — суровая, властная женщина, которая с неусыпной бдительностью воспитывает троих вполне взрослых, но ведомых странными запретами и ритуалами «детей».