После лобового столкновения на трассе девушка по имени Кейт выходит из больницы с сильными ушибами и ощущением, что произошло нечто куда страшнее, чем просто авария. Её преследуют повторяющиеся кошмары, в которых она видит момент удара, а также странные образы, похожие на призраков, и необъяснимые ощущения присутствия рядом того, кто должен был погибнуть в той же машине.
Дэвид Линч создаёт удивительно тёплую и медитативную картину, основанную на подлинной истории. Элвин Стрэйт, пожилой ветеран с проблемами здоровья, живёт спокойной жизнью с дочерью-инвалидом в Айове. Известие о инфаркте брата Лайла в Висконсине заставляет его предпринять отчаянный шаг: купить старый трактор с прицепом и отправиться в 500-километровое путешествие по дорогам Среднего Запада.