Древний Китай, время династии Чжоу. Столица империи сотрясается от череды необъяснимых преступлений и политических интриг. Сяо Бэймин, когда-то прославленный как величайший детектив государства Ци, вынужден был скрыться после обвинений в серийных убийствах и государственной измене. Его возвращение через три года становится сенсацией.
В мире, где когда-то люди и демоны жили в хрупком равновесии, человеческая жадность почти уничтожила род нелюдях. Теперь выжившие демоны стравливаются между собой, а редкие существа, способные менять облик, стали объектом охоты. Судьба сводит двух обычных студентов — добродушного Тяньиня и решительную Сяолань — с младенцем-демоном, вселённым в тело парня Королевой Монстров.