Фильм переносит зрителя в Германию 1930-х годов, в центр трагических событий, увиденных глазами необычного героя — немецкой овчарки по кличке Калеб. Живущий в еврейской семье, он является любимцем младшего сына, Джошуа, и знакомого с миром, где любовь и забота ещё не тронуты ненавистью. Однако с приходом нацистов жизнь кардинально меняется: всю семью отправляют в концлагерь, а самого пса...
Действие картины разворачивается во II веке нашей эры, когда Римская империя контролирует большую часть Британских островов, но северные территории, населенные воинственными племенами, остаются за её пределами. Молодой центурион Маркус Акила, только что прибывший из Рима, узнает, что 20 лет назад его отец командовал Девятым легионом, который бесследно исчез во время похода в шотландские горы.