1932 год, глубинка американского Юга, дельта Миссисипи. Смок и Стэк, близнецы с сложным прошлым — один пережил окопы Первой мировой, другой стал киллером в чикагском подполье — возвращаются в заброшенный родной город. Их цель — выкупить землю у белого расиста и открыть бар для рабочих с плантации, где будет звучать подлинный блюз.
Американский детектив Дэйв Робишо, бывший солдат, ведёт расследование жестоких убийств молодых женщин в заброшенных районах Луизианы. Дело принимает неожиданный поворот, когда ему необходимо связать эти современные преступления с убийством чернокожего парня, случившимся сорок лет назад. Все нити ведут к могущественному местному гангстеру, но официальные доказательства отсутствуют.
Фильм середины 90-х, который со временем получил статус культового среди поклонников независимого американского кино, выделяется на фоне других криминальных картин того времени нестандартным подходом к жанру: здесь нет громких экшен-сцен и демонстрации силы, а весь фокус сделан на внутренних конфликтах персонажей и последствиях их прошлых решений.