Действие фильма разворачивается на Руси начала XV века, в эпоху глубокого кризиса: княжеские междоусобицы разрывают страну на части, постоянные татарские набеги, голод и эпидемии морa отнимают тысячи жизней, а обычный народ вынужден выживать в условиях, когда закон и порядок практически отсутствуют.
