Мультфильм снят по одноимённой бестселлерной книге Питера Брауна, которая завоевала любовь читателей по всему миру благодаря трогательной истории о неожиданной дружбе и принятии. Это совместный проект американских и японских анимационных студий, который сочетает в себе черты западной и восточной анимационной традиции.
В американском мегаполисе детектив погружается в расследование череды жестоких и на первый взгляд не связанных между собой убийств. Каждое новое преступление усложняет пазл, привлекая внимание не только правоохранительных органов, но и влиятельного греческого мафиози, чьи дела начинают tremble. Под подозрением оказывается его собственная любовница — загадочная русская девушка по имени Раина.