Тихий пригород в Канаде, где жизнь брата и сестры Люка и Мими кажется совершенно обычной, ломается в один момент, когда подростки находят в лесу загадочный светящийся камень — артефакт, позволяющий полностью контролировать любого инопланетного существа. Камень попадает в руки Мими, которая никогда не отказывала себе в желаниях, и вскоре на Земле появляется тот, кого призвал артефакт: генерал...
Токио становится для Маргарет не просто городом, а живым существом с тысячью лиц. Днём она — скромная преподавательница английского, пытающаяся забыть травмы родного Бостона в рутине уроков. Ночью же столица Японии предстаёт в ином свете: это бесконечный лабиринт неоновых улиц, шумных баров, где смешиваются языки, и загадочных «отелей любви», предлагающих анонимность и мимолётные связи.
Такао Касуга живёт в состоянии перманентной осени. Его внутренний мир замкнут и лишён красок с тех пор, как три года назад он сменил школу, оставив позади прежнюю жизнь. Теперь он тихий наблюдатель, находя отдушину в мрачных стихах Шарля Бодлера и тайном обожании Нанако Сираиси — идеальной, недосягаемой одноклассницы.