Минута за минутой, действие переносит зрителя в Сицилию середины XIX века, где страна переживает болезненные роды единой Италии. В центре повествования — князь Фабио Салина, человек старой школы, чей мир, кажется, незыблем. Его род — один из столпов местной аристократии, живущий по веками сложившимся правилам, ритуалам и неписаным законам.
Валентин — университетский преподаватель, чья карьера застряла в серой полосе. Его единственное настоящее призвание — это киноклуб, который он ведёт для студентов. Здесь, за камерой и монтажным столом, он чувствует себя настоящим маэстро, управляя миром образов и эмоций. Вместе с постоянно меняющимся составом амбициозных, но неопытных студентов он снимает фильмы, полные наивной энергии и...
Италия, недалёкое будущее. Переполненные тюрьмы сменились высокотехнологичной системой, где заключённые находятся в непрерывном искусственном сне. Этот метод делает их абсолютно безвредными и якобы устраняет любую угрозу рецидива. Давид Дамиани — опытный психолог, много лет работающий в этой системе, уверен, что полностью понимает её механизмы и последствия.
Четверо артистов маленького бродячего цирка живут скромной, но полной неожиданностей жизнью: каждый из них от природы наделен уникальной суперспособностью, которая становится для них одновременно и преимуществом в выступлениях, и тяжелым бременем, из-за которого они вынуждены постоянно скрываться от чужих глаз и прятать свою особенность.