Хайме Астарлоа всю жизнь посвятил фехтованию, его мастерство известно по всей стране, а в его школе никогда не было учениц — он был уверен, что это ремесло не для женщин, пока на пороге его кабинета не появилась молодая Адела, решившая освоить искусство шпаги вопреки всем устоявшимся нормам. Учитель сначала с неохотой берется за нее, но быстро понимает, что ученица обладает не только...
Сюжет разворачивается вокруг Эмилии, молодой и амбициозной сотрудницы юридической фирмы, которую отправляют в Бразилию для закрытия выгодной сделки с недвижимостью. Девушка привыкла строить карьеру по четким правилам, полагаясь только на логику и профессионализм, но Рио-де-Жанейро с его безумными ритмами карнавала, яркими красками и жарким климатом сразу входит в противоречие с ее привычным...
Ранняя работа Педро Альмодовара, снятая по его собственному сценарию, сочетает в себе черты драмы, криминального триллера и исследования человеческой природы, характерные для всего творчества режиссёра. Действие разворачивается в Мадриде 1980-х, где переплетаются судьбы двух людей, внешне не имеющих ничего общего, но связанных одной смертельно опасной тайной.