Конец XIX века. Суровый пограничный край, где закон часто заменяет ружьё и скорость. Харланд Раст — человек с прошлым, за голову которого уже давно назначена награда. Его путь пересекается с судьбой Лукаса, 13-летнего мальчика, случайно убившего владельца ранчо и приговорённого к немедленной казни через повешение.
Тони, Мак, Рэббит, Фостер и Фава — полицейские патрульного подразделения штата Вермонт, чья территория граничит с Канадой. Их служба давно превратилась в формальность: долгие часы просиживания в патрульной машине, бессмысленные проверки и общее безразличие к обязанностям. Идиллическая лень резко обрывается, когда городские власти принимают жёсткие меры экономии.