В жаркой атмосфере бразильского мегаполиса разворачивается история двух американцев — отца и сына, Россо и Пола. Они годами управляют ночным клубом, который является лишь прикрытием для более тёмного бизнеса. Их существование — это повседневная борьба с местной реальностью, постоянный риск и глухая ненависть к тому, чем приходится заниматься.
